First Hawaiian, Inc (FHI) a annoncé le mardi 31 Janvier 2017 le prix de son offre secondaire d'actions ordinaires ("l'offre secondaire").
L'offre secondaire comprend 25.0 millions de titres, soit 17,9% des actions ordinaires de FHI, vendus par une filiale de BNP Paribas à un prix de USD 32 par action, correspondant à un montant d'opération d'environ USD 800 millions.
BNP Paribas a consenti une option de surallocation, par laquelle les banques garantissant l'opération ont pendant 30 jours la possibilité d'acheter 3,75 millions d'actions supplémentaires pour couvrir les sur-allocations éventuelles. Si les banques exercent cette option en totalité, l'offre totale, y compris les actions provenant de l'option de surallocation, s'élèvera à 28,75 millions de titres, soit 20,6% des actions ordinaires, vendus par une filiale de BNP Paribas.
Après l'offre secondaire, BNP Paribas détiendra 64,6% des actions ordinaires de FHI (62,0% en cas d'exercice de la totalité de l'option de sur-allocation), qui seront soumises à un engagement de conservation de 90 jours.
BNP Paribas continuera à consolider FHI par intégration globale dans ses états financiers. Au 31 Mars 2017, un impact positif de près de 10 points de base sur le ratio CET1 du Groupe est anticipé.
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